黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……
钱嘉乐 元华 胡慧中 李赛凤 元奎 徐小明 秦沛 刘子蔚 吴杭生 曾江 曹荣 李达超 周世乐 梁日豪 徐宝凤 邝伟雄 亦干霞 林志财 庞元根 何饶 刘崇峰 何赛舟 何子满 占占士 凌志雄 凌志华 蔡宪章
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